周末过完，AI圈又变天了。今天最值得转变的信号是——星动纪元融了2亿好意思元、顺丰领投，璀璨着成本对具身智能的押注参预新阶段；广东今天开幕的AI诓骗对接大会把350个案例连气儿放出来，产业落地不再是标语；券商那儿在喊”CPU重回AI中枢性位”，半导体硅片要加价，公募基金906只主动权利居品净值创下历史新高。AI这波行情，的钱还在握续涌入。底下逐条说。

1.星动纪元完成超2亿好意思元融资，顺丰领投具身智能

中枢内容：4月27日，具身智能机器东说念主公司星动纪元文书完成超2亿好意思元新一轮融资，由顺丰集团领投，红杉中国、IDG成本、中金成本等跟投。继本年3月完成10亿元计策轮后，2个月内融资近25亿元。公司已与中国邮政、顺丰集团等落地10余个物流中心，部分场景终了24小时不远离功课常态化运营。2026年Q2将开启千台级机器东说念主批量请托，增速高达300%。星动纪元已完成具身智能行业首个PMF（居品市集契合）。

点评：2个月25亿，这个融资速率诠释具身智能如故不是”PPT赛说念”了。顺丰、邮政这些物流甲方切身下场，诠释机器东说念主在确切物流场景里跑通了。千台级请托、300%增速，这才是着实的贸易化信号。

2.广东AI诓骗对接大会开幕，DIKI-Brain产业大脑首发

中枢内容：2026广东省东说念主工智能诓骗对接大会4月27日在深圳福田会展中心启幕。大会以”智联千行、赋能百业”为主题，收受”1+5″模式，麇集展示具身智能、鸿蒙生态、国产算力等前沿界限终端。会上重磅首发DIKI-Brain广东省东说念主工智能产业大脑，深度交融14大产业因素，整合全球400亿+产业数据，日更新超300万条，终了”一图统览、一屏研判”。大会编制350+案例集，好意思的、云天励飞、京东方、字节进步、科大讯飞等企业参会。

点评：350个案例连气儿放出来，不是展览，是作念生意。这种范围的供需对接，诠释AI落地从”示范”走向”成交”了。DIKI-Brain的价值是把全省AI供需两边连起来，场內发案例、场外搭洽谈区，标的对了。

3.中信证券：半导体硅片再迎上行周期，12英寸国产替代加速

中枢内容：中信证券发布研报指出，AI需求启动下半导体硅片行业正在参预上行周期。量增逻辑已在2025年出现，加价逻辑有望在2026年Q2-Q3出现。重叠12英寸硅片国产替代加速，看好中国硅片公司的恒久成长性。

点评：硅片是半导体最上游的原料，加价信号传导到中卑劣需要时间，但标的是敬佩的。国产12英寸硅片要是能借这波AI需求着实终了替代，对统统这个词算力链条的自主可控真谛要紧。

4.华泰证券港股策略：沿着AI链和半导体设置，布局现款流敬佩性

中枢内容：华泰证券发布港股策略指出，不息沿着”现款流敬佩性”和”产业敬佩性”作念设置。后者对应景气仍在上行趋势的AI链，苛刻要点转变半导体（存储等）。高风险偏好的投资者可截止布局云和大模子龙头。

点评：两家头部券商都在喊”AI链还没走完”，但不对也在加大——有些基金在高位减仓，有些在加仓。AI板块里面的分化正在加重，接下来选股的难度会比指数行情更大。

5.基金司理AI高位选股不对加大，部分事迹不足预期激发涟漪

中枢内容：A股部分”光”主题见识股发挥乏力，累赘AI板块举座发挥。部分公司一季度事迹不足预期，激发AI板块股价高位涟漪。基金司理对AI赛说念的设置想路不对彰着加大，有东说念主在减仓锁定收益，有东说念主在逢低加仓。

点评：事迹证伪季来了。AI行情第一波靠预期启动，第二波必须靠事迹语言。一季报不足预期的公司，股价压力会很大；着实有订单、有收入的AI公司，本领穿越这轮涟漪。

6.近千只主动权利基金净值革命高，AI和半导体成为中枢能源

中枢内容：曩昔一周（4月20日—24日），共906只主动权利基金净值创历史新高。以东说念主工智能（AI）、半导体为代表的科技股行情握续升温。傅鹏博、谢治宇、萧楠、冯明远等投资宿将管理的基金均刷新历史高点。

点评：906只基金净值革命高，诠释这波科技行情不是散户行情，ag官方app是机构行情。机构进来了，行情的握续性会比纯散户市炒起来的题材炒作强得多。但也要看到，机构重仓意味着潜在抛压也在聚积。

7.光纤行业量价都升，AI算力基建拉动需求刚性缺口

中枢内容：AI算力基建拉动光纤需求增长，供给端扩产周期长达18-24个月，变成”刚性缺口”。主流光纤居品订单已排至2027年头。业内大都预期光纤行业景气度将握续上行。

点评：光纤是算力基础本领的”血管”，需求刚性强、扩产周期长，这个供需错配会握续一段时间。但光纤公司大多不是纯AI见识，择股时需要辩别。

8.QDII基金司理一季度重仓遵照科技板块，AI和储能为中枢标的

中枢内容：多位QDII基金司理在全球科技板块保握较高仓位。要点转变标的为AI、储能带动的锂电产业链及制造业出海。科技股仍是QDII基金的主要逾额收益开头。

点评：QDII基金司理重仓科技，诠释外资也在看多中国AI产业。但QDII基金的仓位是全球相比后的选拔，不就是A股AI板块估值低廉。

9.沐曦股份孙国梁：AIGPU赛说念正加速照顾，国产算力解围需补生态短板

中枢内容：沐曦股份高等副总裁孙国梁给与专访时暗示，面前全球AIGPU赛说念并非发散式增长，反而正在加速照顾。半导体行业的虹吸效应将握续突显，资源向头部玩家麇集的趋势彰着。国产算力解围仍需补都生态协同短板。

点评：沐曦是国产GPU的代表玩家，它的判断值得参考——AIGPU赛说念在照顾，不是谁都能进来分一杯羹。生态协同是国产GPU最大的短板，不仅仅技巧问题。

10.海康机器东说念主2025年营收超64亿元，握续鼓舞AI交融与具身智能布局

中枢内容：海康机器东说念主发布2025年全年财报，营收超64亿元。工业场景中，具身智能与现存自动化决议将更多变成互补干系。公司暗示将不息鼓舞AI交融与具身智能布局。

点评：64亿营收，体量如故不小了。海康的上风是在机器视觉界限聚积多年，具身智能和它的主业有协同。工业界限的AI落地，海康这种有现成客户渠说念的玩家，比纯AI创业公司更有上风。

11.智能眼镜销量大涨，前两个月国内出货量同比增长超三成

中枢内容：智能眼镜市集握续升温。杭州有门店负责东说念主暗示，2025年11月以来智能眼镜销量彰着增长，2026年前两个月国内出货量同比增长超30%。苹果CEO库克已将AR眼镜列为公司最高计策优先级。

点评：智能眼镜是端侧AI落地最径直的硬件格式之一。30%的增速诠释市集正在从早期收受者向主流用户扩散。苹果的入局会进一步加速这个经过——但苹果的东西出来可能还要一段时间。

12.华为杀入百镜大战，苹果黢黑潜藏AR眼镜最高计策优先级

中枢内容：华为AI眼镜近日发布，讲求杀入百镜大战。苹果CEO库克已将AR眼镜列为公司最高计策优先级，决心打造一款能全面高出Meta的全天候捎带真AR眼镜。业界预期2026年将成为AI智能眼镜范围化元年。

点评：华为+苹果+Meta，这个赛说念如故凑都了统统头部玩家。3000万台的年销量预期是个门槛，跨曩昔就意味着供应链成本大幅下落，AI眼镜会着实参预各人市集。

13.OpenClaw接入DeepSeekV4，V4-Flash成为默许模子

中枢内容：OpenClaw于4月25日发布「2026.4.24」版块，全面接入DeepSeekV4系列模子——V4-Flash成为新用户默许教育模子，V4-Pro也已同步上线。这次更新涵盖模子接入、会议互助、语音交互、浏览器自动化及基础本领优化五大中枢界限。

点评：DeepSeekV4发布两天后就被OpenClaw全适配，诠释国产开源模子的生态拓荒速率在加速。V4-Flash成为默许模子，意味着DeepSeek在海外开发者社区的影响力正在上涨。

14.欧莱雅BRANDSTORM2026中国总决赛终结，AI成好意思妆革命中枢议题

中枢内容：欧莱雅全球后生革命规划大赛BRANDSTORM2026中国总决赛在上海收官，聚焦奢靡香氛界限，超72000东说念主报名。欧莱雅文书扩大与英伟达的AI合作伙伴干系，将ALCHEMI机器学习框架整合进研发体系，使配方发现经过比传统次第快100倍。同期确立CreAItech生成式AI好意思妆内容现实室，每月可坐蓐5万张图片和500条视频。

点评：好意思妆+AI的谀媚不是营销噱头，是实打实的研发服从普及。配方发现快100倍、内容坐蓐工业化——这些数据诠释AI在垂直行业的诓骗如故参预深水区，不仅仅前端营销。

15.润芯微发布国产软硬一体AI智能基座，破解行业稀缺清贫

中枢内容：润芯微发布国产软硬一体AI智能基座，堪称破解行业稀缺清贫，带动多端智能变革。该居品旨在为AI诓骗提供从硬件到软件的一体化处置决议，镌汰企业AI部署门槛。

点评：软硬一体是AI落地的要紧标的——不是统统企业都有本领我方搭AI基础本领ag国际，”交钥匙”决议有确切需求。但这类居品的骨子效果需要看能不行着实跑通头部客户。

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